Mit der aktuellen Version des Inveda Makler Assistenten, IMA 5.9, ist es jetzt möglich, Dubletten in der Datenbank zu entfernen.
Dubletten sind der Fluch einer jeden Datenbank. Schnell ist es passiert, entweder durch einen Datenimport oder einfach, weil beim Neuanlagen der Kundenakte nicht geprüft wurde, ob der Kunde schon existiert. Entfernt man die Dubletten nicht sofort, ist der Datensalat vorprogrammiert und die Adressänderung erfolgt eben nur in einer Kundenakte oder ein Vertrag wird so der falschen Akte zugeordnet und ist nach dem Speichern wie von Geisterhand verschwunden. Bietet einem das Maklerverwaltungsprogramm keine Bordmittel an, um Dubletten zu entfernen, dann ist es fast unmöglich, der Sache wieder Herr zu werden.
Wir haben bei der Umsetzung der Dubletten-Funktion im IMA darauf geachtet, diese möglichst einfach zu gestalten und so den Anwender nicht mit unnötigen Nachfragen und Entscheidungen quälen zu müssen. Das Zusammenführen von Dubletten beginnt in der Kundenliste. Hier werden einfach die Kunden ausgewählt, die zusammengeführt werden sollen. In einer Gegenüberstellung werden die Inhalte der einzelnen Kundenakten angezeigt. Neben den Kundendaten werden ebenfalls die Verknüpfungen wie Dokumentationen, Anträge, Verträge und Eigentum angezeigt. Mit einem einfachen Klick wird nun eine Kundenakte ausgewählt und die andere Kundenakte wird gelöscht. Damit dabei keine Daten verloren gehen, werden die Daten aus der gelöschten Kundenakte übernommen. Am Beispiel des Geburtsdatums wäre es so, dass dieses übernommen wird, wenn es in der verbleibenden Kundenakte leer ist. Ebenso werden sämtliche Verknüpfungen übernommen, so dass die Verträge sich in der verbliebenen Kundenakte wiederfinden.
Das Zusammenführen der Kundenakte ist eine wichtige Grundfunktion, die mit den voranschreitenden Importmöglichkeiten im IMA einhergeht. So ist es mit der IMA Version 5.9 möglich, die Kunden-Depots abzurufen. Mit dem Depot-Import werden nicht nur die einzelnen Depotpositionen abgerufen, es erfolgt auch ein Abgleich der Kundendaten. Sind die Kunden noch nicht vorhanden, dann werden diese neu angelegt. Auf diesem Weg kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dabei Dubletten entstehen. Neben dem Depot-Import wird im Sommer eine Anbindung an den INEX folgen. Über diesen Weg kann die Maklerpost der Gesellschaften abgerufen werden. Neben den Dokumenten wird es Informationen zu Verträgen und Kunden geben. Diese werden ebenfalls importiert.
Der aktuelle IMA steht allen beim Maklerpool INVERS angebundenen Maklern kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen zum IMA gibt es hier: https://ima.inveda.net.